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曹睿：“以前夏侯楙驸马违规操作导致耽误了军机，失陷了很多人马，到现在羞愧惭愧没回来。这四个人，也跟夏侯楙一样吗？”
司马懿：“这四个人并不是夏侯楙可以比的。”
夏侯睿听了他的请求：“既然卿举荐他们出征，那就任司马懿当大都督，只要是将士都听从卿调遣任用，各处兵马都听卿的调遣。”
司马懿领了命令，早晨告别之后出了城。曹睿又把手诏赐给司马懿当护身符：
卿到了渭水之滨，应该坚守着岗位守着守，千万不要跟他们打。蜀兵不得志，一定会耍诈退走诱惑我方，卿谨慎千万不要过去追赶。等他们粮食吃尽了，自然会走了，之后我们在乘虚攻击他们，那取胜就不困难了，也可以让军马免受疲劳之苦：没有比这种方案还好的了。
司马懿低头接受诏书，当天就来到了长安，聚集了各处的军马共有四十万，都来渭滨下寨；又拨了五万的士军，在渭水上搭起了九座铁锁浮桥，让先锋夏侯霸、夏侯威过了渭水安营札寨；又在大营的后方东原地带，筑起一座城池，用来防备敌人突击。
司马懿正在和各位将军商量的时候，：“报，郭淮、孙礼来见”。
司马懿迎接他们进来，礼节完毕，
郭淮：“今天蜀兵现在在祁山，倘若跨过渭水登原，来到北山地带，阻绝了关陇的道，这是一个忧患啊。”
司马懿：“说的非常对。郭公可以带着陇西的军马，来到北原这里落下村寨，深沟高垒，巡视，不做任何动作；就等他们的兵吃完粮食，就可以过去攻打他们了。”
郭淮、孙礼领下命令，带着兵落下村寨去了。
这边的孔明又重振旗鼓出了祁山，下了五个大寨，按照左、右、中、前、后五队；从斜谷直接来到剑阁，一连又下了十四个大村寨，分配军马，作为长久的计划。每天让人过去巡逻放哨。
“报，郭淮、孙礼带领着陇西的士兵，去了北原这里落寨了。”
孔明跟各位将军说：“魏兵在北原安营，这些人是害怕我走这条路，过来断陇道的。我今天虚张声势假装攻打北原，暗地里我们派人过去攻打渭滨。派一百多个木筏，上面装上草垛，挑选熟水手五千人驾驶它们。我晚上只攻打北原这条单线，司马懿一定会带兵过来救援。他们要是打不过我们，我就把后军先渡过岸去，然后把前军再下于筏中。不要上岸，顺水取浮桥放火烧断，来攻打他们的后方。吾自己带着一军过去取前营的大门！要是能够攻下渭水南边的这片地方，那我们进兵就不困难了。”
各位将军都遵令走了。
早就有巡哨的军队飞过来报告给司马懿。司马懿叫来各位将军商量：“孔明弄这种设施，其中的真意：他们以取北原当做噱头，顺水过来烧浮桥，扰乱我的后方阵地制造骚乱，实际上是过来攻打吾的前边。”
当下就传令给夏侯霸、夏侯威：“要是听见北原发出喊声，就带着兵来到渭水南山里面，等蜀兵过去攻打他们。张虎、乐綝，你们两个带着二千弓弩手埋伏在渭水浮桥的北岸：“要是蜀兵乘着木筏顺水过来，可以一起射他们，不要让他们上桥。”
又传令郭淮、孙礼：“孔明来去北原暗渡渭水，你们新立的营地，人马不多，可都埋伏在半路上。要是蜀兵在午后渡水过来，黄昏的时候，一定会过来攻打你们。你假装失败跑路，蜀兵看你不行了一定会过来追你。你们等他们过来就用弓弩射他们。我水军陆军一起上路。要是蜀兵的大部队过来了，只要看我指挥过去攻击他们。”
各处下令分派完毕，又下令自己的二个儿子司马师、司马昭，带着兵过去救应前营。司马懿自己带着一军过去救北原。
却说孔明下令魏延、马岱带着兵过去渡过渭水攻打北原；下令让吴班、吴懿带着木筏士兵过去烧掉浮桥；下令王平、张嶷当前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻打渭水前面的旱营。这天午时，人马离开大村寨，都渡过了渭水，列成阵势，缓慢的行动着。魏延、马岱已经快到了北原，暮色将近。孙礼的哨兵看见，就放弃营地跑了。魏延知道他们做好了准备，想要反将自己一军，着急的退军的时候，周围喊声大震：左边是司马懿大帅，右边是郭淮，两路兵杀了过来。魏延、马岱奋力杀了出来，蜀兵多半落在了水中，剩下的人到处跑路。幸亏吴懿带着兵杀了过来，救了败兵过了河岸抵挡住。吴班分一半兵撑筏顺水过来烧浮桥，被眼尖手快的张虎、乐綝在岸上乱箭一通猛射。吴班中箭，落水死了。剩下的军队跳水逃命跑了，木筏都被魏兵给夺走了。这时候王平、张嶷，还不知道北原的兵进攻失败了，直接跑到了魏营老巢，这时候已经八点了，只听周围的喊杀声。
王平跟张嶷说：“军马攻打北原，还不知道胜负。渭南的这些村寨，现在面前，为什么看不见一个魏兵？难道是司马懿知道了，先作好的准备吗？我们先看浮桥的火烧没烧起来，才可以带着兵过去。”
二人勒住军马，背后一骑马来报，：“丞相叫我来跟二位将军说让将军带着军马快点回去。北原的兵、浮桥的兵，都没了。”
王平、张嶷吃惊着，紧急撤退的时候，却被魏兵来到背后包抄，一声炮响起，一齐杀了过来，火光冲天。王平、张嶷带着兵出去迎击，两军开始展开激烈的混战厮打。王平、张嶷二个使出吃奶的力杀出，蜀兵折伤大半人。孔明回到了祁山的大寨，收集集合失败的士兵，大约损失了一万多人，心中非常的忧郁烦闷。
忽然报告费祎从成都过来见丞相。孔明请他们进来。费祎礼节完毕后，孔明：“我有一本书，正想要劳烦费公去东吴投递，不知道费公愿意代劳吗？”
费祎：“丞相的命令，不敢推辞？”
孔明当下就写书交给费祎，去了东吴。
费祎那些书信直接来到建业，进去见吴主孙权，呈送上孔明的书信，孙权拆开一看，书上大概写着：
汉王室不幸的原因，是因为王纲不振，加上曹贼篡夺谋逆，这种情况一直到了今天