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唐武德五年
(公元622年)
三月，
李世民放弃洺水城，唐军遂分兵于洺水南北驻扎，刘黑闼挑战，唐军均坚壁不应。李世民又暗派奇兵绝其粮道，刘黑闼开始不安了。
……
唐军怎么挑衅都不出来。这让高雅贤很生气。
一日，高雅贤喝醉了，一个人跑来徐茂公的军营挑战，被徐茂公的部将潘毛刺落马下，高雅贤的手下赶到后将他扶回去，还没到营里就死了。
刘黑闼大怒，率众攻击徐茂公的军营。李世民闻知名率军前来接应，刘黑闼腹背受敌只好撤回。
李世民率唐军与刘黑闼这样相峙达六十多日后，刘黑闼的粮草已显不足，李世民知道，决战的时刻要来了。
当时汛期将至，李世民于是暗中派人到洺水上游，将洺水堵住，并交待说：“待我军与刘黑闼决战时，开堤放水。”
刘黑闼粮草将尽，心里着急，率汉东军二万余人，直进洺水北岸，准备与唐军决战。
刘黑闼见洺水浅可见底，也没有细察原因，便率军涉水而过，直攻南岸唐军。
李世民先派精骑兵攻击刘黑闼的骑兵，再乘胜用马践踏其步兵。刘黑闼帅众殊死战斗，从中午至黄昏，渐渐汉东军支持不住了。
王小胡悄悄对刘黑闼说：“看情况不妙，我们还是先跑吧。”于是与刘黑闼先悄悄溜了，其余人还不知道，犹自奋战。
刘黑闼的汉东军，边战边退至洺水河床之中，上游唐军奉李世民命令开堤放水，洺水大至，丈余深，汉东军被大水冲溃。唐军斩首万余人，溺死数千人，大获全胜。只有刘黑闼见势不妙，带范愿等二百余人，逃奔突厥。
李渊闻山东大捷，甚是高兴，诏秦王李世民回朝。
李世民临行前，命淮南王李神通和行军总管李世绩(徐茂公)等人继续征讨刘黑闼残众，以最终平定山东。
***
刘黑闼的余部中当属徐圆朗势力最大。
徐圆朗这人也颇有意思。他是鲁郡人。大业十三年(公元617年)起兵反隋的，当时有部众二万余人。后来依附着李密。李密败了后，又降了王世充。王世充败了后，又降了唐国。武德四年(公元621后)，他又降了刘黑闼，自称为鲁王。
徐圆朗听说刘黑闼兵败后，十分害怕，不是说“刘姓主吉”吗，难道刘黑闼不是真命天子？这时河间人刘复礼，向徐圆朗建议说：“有个人名叫刘世彻，是个盖世奇才，而且有帝王之相，如果把他接来当首领，天下就能平定了。”徐圆朗于是就派刘复礼前去迎接刘世彻。
人还没接来，又有人提醒徐圆朗说：“将军糊涂了，怎么能听信谗言，把自己的基业交给别人？远的不提，就说翟让和李密，还不够让将军引为鉴戒？”徐圆朗就后悔了。
待刘世彻赶来后，徐圆朗只任其为司马，使其前去经略谯州和杞州。后来因其名声太大，不久，徐圆朗杀了刘世彻。
还没过河就拆桥，未免太急了些。这下徐圆朗人心大失。
徐圆朗败势已显，刘黑闼却借得突厥兵，又卷土重来。
从武德五年六月到武德五年十月，刘黑闼又把原来失掉的地盘重新夺回来了。李世民的堂弟，年仅十九岁的淮阳王李道玄也在与刘黑闼作战中阵亡了。朝野上下议论纷纷，都说除了秦王，没人再能对抗刘黑闼了。
东宫洗马魏征担心秦王的势力太大，建议太子李建成主动请命前去征讨。
就这样，李建成又成了徐茂公的顶头上司。
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