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道士说：“你身上有邪气萦绕，怎么说没有？”王生又尽力辩白。
道士这才离开，说：“糊涂啊！世上竟然有死将临头而不醒悟的人。”
王生因为道士的话奇怪，有些怀疑那女子；转而又想，明明是漂亮女子，怎么至于成为妖怪，猜想道士借作法驱妖来骗取食物。
没有多久，走到书房门，门从里面堵住，不能进去。心中怀疑堵门的人，于是翻过残缺的院墙。原来室门也关闭。王生蹑手蹑脚走到窗口窥看，见到一个面目狰狞的鬼，翠色面皮，牙齿长而尖利，像锯于一样。
在榻上铺了张人皮，正手拿彩笔在人皮上绘画；不一会儿扔下笔，举起人皮，像抖动衣服的样子，把人皮披到身上，于是鬼变成了女子。看到这种情状，王生十分害怕，像兽伏在地上，爬行而出。
急忙去追赶道士，却不知他去了哪里。到处寻找，在野外遇见道士，跪在道士面前乞求他解救自己。道士说：“请让我赶走他。这鬼也很苦，刚刚能找到替身；我也不忍心伤害她的生命。”
于是拿蝇拂交给王生，令王生把蝇拂挂在卧室门上。临别时，约定在青帝庙相会。王生回去，不敢进书房，于是睡在内室，在门上悬挂蝇拂。一更左右，听到门外有齿牙磨动的声音，自己不敢去看，叫妻子去窥看情况。只见到女子来了，远远望见蝇拂不敢进门；站在那儿咬牙切齿，很久才离去。
过了一会儿又来，骂道：“道士吓我，总不愿意将吃到嘴里的东西再吐出来吧！”取下蝇拂扯碎它，撞坏卧室门进去。一直登上王生的床，撕裂王生的肚腹，掏取王生的心而后离去。
王妻号哭。婢女进去用烛照，王生已死，腔中血流得处处皆是。
陈氏骇怕，只流泪，不敢出声。天亮后，叫王生弟二郎跑去告诉道士。
道士怒说：“我本来同情她，鬼东西竟然敢这样。”就跟随二郎一起来到王家。女子已经不知道在哪里。道士一会儿仰向四面眺望，说：“幸好逃得不远，”
问：“南院是谁家？”二郎说：“是我住的地方。”道士说：“现在你家里。”
二郎十分惊愕，认为家中没有。
道士问道：“是否有一个不认识的人来？”二郎回答说：“我早上赶赴青帝庙，实在不知道。我将回去问问。”
去了一会儿又返回来，说：“果然有个这样的人。早晨一名老妪来，想要为我们家做仆佣，我妻子留住了她，现在还在我家。”
道士说：“这就是那个鬼。”于是和二郎一起到他家。拿着木剑，站在庭院中心，喊道：“孽魅！赔偿我的蝇拂来！”
老妪在屋子里，惶恐害怕变了脸色，出门想要逃跑。道士追上去击打老妪。老妪仆倒，人皮哗的一声脱下来，老妪变成了恶鬼，躺在地上像猪一样地嗥叫。道士用木剑砍下恶鬼的脑袋；鬼身变作浓烟，旋绕在地，成为一堆。道士拿出一个葫芦，拔去塞子把葫芦放在浓烟中，像口吸气一样，浓烟飑飑地进入葫芦，瞬息间浓烟就被吸尽。道士塞住葫芦口，把葫芦放入囊中。大家一同去看人皮，皮上眉目手足，没有一样不具备。道士把人皮卷起来，像卷画轴的声音，卷后也装入囊中，于是告别想要离去。
陈氏在门口跪拜着迎接他，哭着求问起死回生的办法。道士推辞无能为力。陈氏更加悲伤，伏在起上不肯起来。道士沉思之后说：“我的法术尚浅，实在不能起死回生。我指一人，或许能做到这一点，去求他一定会有效果。”
陈氏问：“什么人？”
说道这里，张九零干咳两声，我们都听着有味道，赶紧催他！他却不燥不急，喝口水继续……